Инженер Лось строит межпланетный корабль и улетает на Марс, где правит царица Аэлита. Протазанов вольно экранизировал роман Алексея Толстого: марсианская утопия здесь перемешана с бытом голодной Москвы начала 1920-х.
Костюмы и декорации Марса в духе конструктивизма делала Александра Экстер. В копии на Commons музыкальная дорожка удалена.